商纣时代,殷德衰微。子受辛荒淫无道,残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出,奸佞之徒横行世间,巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关,总兵李靖的夫人一朝分娩,从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验,也消灭了许多的妖怪和害人精,期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面,姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑,他满师下山,恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘,令国家黑白颠倒,危在旦夕。在风雨飘摇的时节,各路豪杰术士相继出马,上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
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